概况,结构和用途

发布于2017年8月1日

一个pitchbook是一个销售凭证由顾问或投资银行出售业务或特定交易的一部分或全部,并创造新的客户端创建。目的是包装和以这样的方式出售公司或特定信用的特征,使之潜在客户吸引到购买的机会。
鉴于pitchbooks的重要性,他们应该是既丰富而流畅的触发所需的兴趣。因此,公司聘请专业人士给他们pitchbooks专业的旋转。

大部分的pitchbook都有固定的结构。它们定义了一种情况或当前的状态,例如,一个正在寻求成长的公司;例如,如果客户正处于低迷期,就会出现一个复杂情况或问题;或解决方案,如满足客户的增长需求。

Pitchbooks,按用途主要是隔离,是为创建:

  • 卖方委托(说服公司出售自己)-为希望向潜在买家介绍自己的公司准备;可以介绍潜在买家,给出建议,展示银行的专业知识和经验吗
  • 购买方的授权(说服一家公司收购另一家企业)- 准备一个公司或一个潜在客户寻找无机增长和兴趣在获取新的业务;包含基于其轮廓适合购买公司的目标特性
  • 融资任务(提高债务或股本)- 也称为交易pitchbook,是为特定的交易准备等新股上市,从债券和贷款,再融资活动,或任何其他类型的信用销售的融资;不同于以上两种,也有参与交易pitchbook没有买家或目标配置文件;相反,除了估值摘要中财务模型的快照都包括

除了这些特定的演示文稿,pitchbook也用于制备其它信息甲板如:

  • 机密信息备忘录 - 与有意交易的投资者共享
  • 路演展示——当公司在路上展示他们的信用时非常有用
  • 公平意见 - 银行的价格或交易(M&A)提供了估值的合理性给出的意见;当有管理或杠杆买断发生通常发行,上市公司有售,破产申请或敌意收购的情况下,
  • 市场更新 - 周期性呈现送出银行留在潜在客户心中的顶部;提供市场情况,投资者的情绪,并购活动,主要通知和性能在二级市场的通用更新
  • 管理/投资者报告 - 一种潜在投资者介绍银行共同编制和客户端的管理团队

一个典型的pitchbook对交易,定价和估值信息,分析和潜在的买家和卖家,有时主要风险和减轻分析的优点的部分。这些是:

  • 投资银行/顾问的介绍及资格证明:投资银行通常以他们的资历和执行经验开始推介,包括银行的平台、交易墓碑、排名、团队成员的履历、他们为什么是最适合这份工作的人以及他们执行此类交易的能力。
  • 投资亮点 - 这通常具有信用和前景优势的关键融资考虑。
  • 公司信息-提供公司的概况,包括重要的细节,如所有权结构,提供的产品和服务,历史,管理团队概况和业务模式。
  • 财务表现和分析——A公司的历史和预测财务包括在这部分。
  • 行业概述-本部分包括市场规模、行业趋势和驱动因素以及竞争格局。重要的是要展示这些信息,因为买家不仅对公司感兴趣,而且对他们投资的行业也感兴趣。
  • 估值 - 公司的估值,并用于在到达的方法是根据本条所覆盖。它通常包括相对估值,现金流折现法,也是一个混合的估值。它还包含足球场估值图表,并列出可比贸易公司和先例交易用于在相对估值到达。

鉴于pitchbooks的重要性,他们应该是既丰富而流畅的触发所需的兴趣。因此,公司聘请专业人士给他们pitchbooks专业的旋转。

Aranca在建立跨部门和地区的投资银行pitchbooks和他们的客户的专业知识。投研团队Aranca有资格的专家有相关经验,通过访问各种数据库,如Capital IQ的,Pitchbook和EMIS的支持,使其能够制定正确的pitchbook。它不仅支持买方和卖方的授权银行也有具体的融资有关的间距甲板的大型仓库,说明它的覆盖面和专业知识的深度。