国际啤酒品牌正在非洲尚未开发的啤酒市场下大赌注

发表于2016年10月24日

啤酒市场研究

激增的城市人口和更好的经济潮流对正在萌芽的非洲啤酒行业来说是个好消息;本土化和积极扩张可能是由于几家国际公司争夺一块蛋糕。

几乎占世界人口16%的住房——预计将触及到2030年的20%-对跨国公司来说,非洲是一个巨大的机遇,是一个充满希望的未开发市场,那里的消费者没有太多选择。

一些公司已经开始进军非洲大陆。


人口结构的变化促进了国际啤酒品牌的使用

非洲号称是世界上劳动年龄人口最多的国家之一(例如,坦桑尼亚45%的总人口在15岁至45岁之间),而且这一数字在未来十年可能还会增加。撒哈拉以南非洲国家的城市化水平也在上升,国内生产总值(GDP)增速位居全球前列。


非洲城市的增长(人口,以千计)

城市
国家
2010
2015
2020
2025
变化百分比(2010 - 25)

达累斯萨拉姆

坦桑尼亚

3349年

4153年

5103年

6202年

85.2%

内罗毕

肯尼亚

3523年

4303年

5192年

6246年

77.3%

金沙萨

刚果民主共和国

8754年

10668年

12788年

15041年

71.8%

罗安达

安哥拉

4772年

6013年

7080年

8077年

69.3%

亚的斯亚贝巴

埃塞俄比亚

2930年

3365年

3981年

4757年

62.4%

阿比让

科特迪瓦

4125年

4788年

5500年

6321年

53.2%

达喀尔

塞内加尔

2863年

3308年

3796年

4338年

51.5%

拉各斯

尼日利亚

10578年

12427年

14162年

15810年

49.5%

伊巴丹

尼日利亚

2837年

3276年

3760年

4237年

49.3%

来源:GlobalRiskInsights.com


根据国际货币基金组织的估计,非洲的国内生产总值将在未来几年稳步增长。

不断推进的城市化进程、不断改善的人口结构和不断增加的可支配收入肯定会给啤酒厂打上一剂强心针。

几家全球啤酒品牌都在努力开拓这个新兴的啤酒市场,直到最近,这个市场还是由本地(有时不太光彩的)自制啤酒主导,而国际品牌也稳步赢得了非洲消费者的青睐,他们原本只满足于自家后院的啤酒。

2014年,南非是最饥渴的非洲市场,消耗超过3090万公升,其次是尼日利亚(15.2公升)和安哥拉(12.8公升)。

虽然在那些外国啤酒对普通消费者来说是昂贵奢侈品的市场上,费用是一个重要因素,但收入水平的提高和外国品牌的易购性正在推动该行业目前的增长,越来越多的非洲中产阶级消费者将高档啤酒视为身份的象征。


国际企业选择本土化来吸引客户

在非洲,酒精饮料一直是手工制作的,在无数农村家庭的后院用木薯、高粱和其他本地原料酿造。

尽管“家酿”酒精饮料在非洲大多数农村和半城市的酗酒者中仍然很受欢迎,但人们越来越意识到一个不受监管的行业带来的健康风险——再加上廉价品牌替代品的容易获得——正使消费者的偏好转向商业酿造的啤酒。

在这个由国产饮料主导的市场上,为了获得更大的份额,国际厂商也在进行创新,以保持领先地位。

许多外国品牌推出了更便宜的产品,这些产品使用的是当地采购的原材料,一些非洲国家政府甚至对来自当地的啤酒厂给予免税待遇。

南非米勒啤酒公司是非洲啤酒市场的主导企业之一,它根据当地人的口味定制了自己的产品,推出了诸如啤酒在加纳,英雄在尼日利亚,Balimi在坦桑尼亚,这一策略赢得了公司的青睐20%该地区更有组织的啤酒市场。


非洲啤酒厂的投资正在上升

在全球成熟市场相对停滞的情况下,国际啤酒品牌认为在不久的将来,非洲是他们最好的选择。

行业巨头正在大举投资,不仅仅是为了在当地站稳脚跟,行业整合以及国际股东(及其利益)的参与对当地资产来说确实是个好消息。优惠的政策和丰厚的回报促使一些国际(和当地)啤酒品牌加大了在非洲市场的投入:

  • 喜力在2011年斥资1.63亿美元收购了埃塞俄比亚的两家国有啤酒厂(Bedele和Harar)。
  • 2012年,帝亚吉欧以2.25亿美元收购了埃塞俄比亚的国有酿酒厂Meta Abo酿酒厂。
  • 2015年2月,SABMiller宣布完成了对其加纳啤酒厂1亿美元的扩张计划,使其在该地区的产能翻了一番。它还在尼日利亚和赞比亚等地大力投资以增加产能。
  • 总部位于肯尼亚的干酪酿酒厂在2015年3月启动了一个新工厂,投资6000万美元,将其产能提高了10倍。

这对不排斥外国投资的地方政府来说也是一个双赢的局面。

尽管家庭自制酒精饮料的市场巨大,但其不受监管的性质总是意味着微不足道的税收,如果有的话。在一个更有组织的市场环境中,地方政府将从税收中获得很大收益。

崭露头角的酿酒业也可以促进该地区的就业(和投资机会),包装、物流/分销网络和酒店业等相关行业将为非洲日益增长的劳动年龄人口创造就业机会。

喜力(Heineken)、南非米勒(SABMiller)、城堡集团(Castle Group)和迭戈(diego)等国际啤酒公司已经在整个有组织的非洲啤酒市场占据了相当大的份额(几乎90%)。

然而,他们所取得的成就仅仅是中国这个可能成为世界下一个大型啤酒市场的冰山一角。