越南 - 对中国采购的有前途的替代品

2019年6月28日发布

中国一直是各种出口的震中,如电子,纺织品和服装。然而,随着大型组织希望将采购活动转移到其他国家,可能会发现难以保留这个职位很难。有几个因素负责中国失去流行度作为贸易伙伴:促使其与美国的贸易战升级,劳动力率大幅增加,由于严格的环境法规,成千上万的工厂。

近日,美国增加了10%至25%的关税(适用于2019年5月),中国商品的进口价值超过250亿美元,从该国进口昂贵。此外,在过去的五年中,中国的每月劳动力工资率大幅上升了10-15%,达到了历史新高。在上海〜350美元,深圳315美元〜北京305美元,高利率影响了整体生产成本。此外,中国当局在竞标中关闭了数千种原材料,加工/整理,小规模制造和化学厂,以控制空气污染;这已收缩来自中国的整体供应。

这些因素使中国具有与之交易的高成本选择。然而,中国的低估为越南和泰国等其他国家提供了一个很好的机会,以增加其生产以及出口能力。在本文中,我们已经讨论了为什么从越南采购为什么在采购关键产品(如金属和电子元件,服装和纺织品,家具)等低成本消费品方面是一个有吸引力的选择。

为什么越南?

强劲的经济增长和易于做生意
越南已从世界上最低的收入国家转向中低收入国家,以2412.72亿美元的GDP。2017年的6.8%和2018年的7.1%,该国已录得强劲的经济增长符录其他东盟国家。

在2014 - 17年期间,越南的制造业产量上涨了14.5%,而不是其东盟对应于其东盟对应的3.7%的增长,因为电子和机床工具及零件等出口的扩张。Vietnam’s global competitive ranking also moved up by several notches to 55, while its ‘ease of doing business’ score went up to 68 in 2017. Impressive economic growth, proficiency in manufacturing and ease of doing business have made Vietnam a favored destination for many large organizations.

多个类别的强大市场增长
在2013 - 17年期间,越南制造的金属市场增长了〜10%至150亿美元,从迅速增长的最终用途市场推动。此外,在整个制造业的增长中,制造商代购管理人员指数上升至2018年的53.8。该国的电子市场在2012年至17日扩大,反映在2012年的229亿美元的出口营业额的增长,以超过710亿美元。主要出口市场包括中国,欧盟和美国。纺织品;2017年,2017年,衣服出口也飙升了16.7%至302亿美元,由美国,欧盟,日本,韩国和中国的需求不断增长。

随着与全球公司的直接投资和合作;电子产品,金属部件和纺织市场将继续在将来获得制造和出口份额。

低成本的劳动力成本
与中国相比,越南的劳动力速度较少差价近50%,使其对各种组件的制造成本效益。到目前为止,2019年,在2018年上涨6.5%后,最低每月工资增加了5.3%,距离126美元至180美元之间。该国拥有超过5750万工业,包括各种行业,包括纺织,农业,制造和捕鱼。制造业和施工部门拥有农业和捕捞后第二大劳动力,居住在东南部(胡志明市),湄公河和红河三角洲地区的大多数劳动者。

政府正在采取各种措施来增加职业和技术培训,例如引入新的认证(第49/208 / 2018 / Nd-CP),以配备大型组织所需技能的劳动力。

供应商的高可用性
自2012 - 13年以来,越南,小,中型和大型企业,增加了51.6%,目前达到518,000。其中,2%或10,000家是大公司,而其余的是中小型公司。此外,中型组织具有创建高度复杂产品的技术能力,并在迎合出口市场时精通。

越南有超过6,000家纺织品和服装制造公司,其中超过84%是私有所拥有的,15%的FDI和1%是国有的。此外,制造行业中约有10,000家公司,其中〜90%的人使用不到50名工人。虽然该国只有1,000个电气和电子元件生产商,但大约60%的公司在电子部门中推动了超过50%的业务。

这些公司的许多公司要么已经提供或有可能为各种行业提供外包服务,如纺织,鞋类和工业部件(铸造,制造和加工)。这使越南成为全球采购的有吸引力的市场。

出口大幅增长
越南,21英石世界上最大的出口商,2017年向各地的各种伙伴国家运输产品和服务价值〜2200亿美元。在过去的五年中,其出口总额增加了13-14%。越南的主要合作伙伴是美国(20%),其次是中国,不包括香港(14%),日本(10%),韩国(8%)和德国和香港(每个占4%);其他120个合作伙伴占出口总额的40%。在服装和纺织品中,该国出口90%的产品。2017年,向美国和欧盟的服装和纺织品出口分别为47%和14%。

关键类别的出口中的升级表示大型组织以扩大越南采购的机会。

关键类别的出口中的升级表示大型组织以扩大越南采购的机会。

亿万美元

纺织品

鞋子

金属部件

电子产品

2015年

25.5

12.4

5.1

50.3

2016年

27.2

13.0

5.3

53.5

2017年

30.2

14.7

7.3

71.9

CAGR.

〜9%

〜10%

〜20%

〜20%


出口的增长得到了北方物流中心的存在,支持(哈尼 - 海岸地区)和南部(董乃省,董乃省,Binh Duong Province和Ba Ria / Vung Tau)。政府的铁路运输大师计划,重点占2030年,预计将广泛增加物流能力。一些国际航线也将开发,以将北越南联系到中国,柬埔寨,马来西亚和新加坡。

出口增长,由强大的物流网络提供帮助,可能会诱使全球公司从越南的当地制造商采购。

强劲的监管支持,以推动制造业的增长
越南的另一个积极因素是该国的自由贸易协定(FTA),主要是欧盟 - 越南自由贸易协定和跨太平洋伙伴关系(CPTPP)的全面和逐步协议。目前,区域综合经济伙伴关系(RCEP)也在谈判下。一旦这些贸易协定生效,越南出口将在全球各地的许多国家自由地访问,其关税或限制较少。

越南政府采取了多项财政和监管举措,如改革其金融部门,简化商业条例,提高劳动力的质量,使国家投资者友好。在过去的十年中,它向企业在该国设立业务提供了几种金融激励措施。该国有20%的企业所得税(CIT)的低企业所得税(CIT),并没有关于海外汇零的股息扣缴。这些福利使越南成为东南亚领先的“采购经济”。

经济和出口的强劲增长,供应商的高可用性,多种FTA和低劳动力成本使越南成为全球组织具有吸引力的采购替代品。随着中国作为全球供应商的重要性减少,越南预计将在未来5至10年内作为一个大型交钥匙制造和采购目的地。