越南 - 对中国采购的有前途的替代品

2019年6月28日发布

中国一直是电子产品、纺织品和服装等多种出口的中心。然而,由于大型组织希望将采购活动转移到其他国家,它可能会发现很难保持这一地位。有几个因素导致中国作为贸易伙伴的受欢迎程度下降:与美国的贸易战升级、劳工率大幅上升,以及因严格的环境法规而关闭的数千家工厂。

近日,美国将对价值超过2500亿美元的中国进口商品征收的关税从10%提高到25%(2019年5月起生效),使从中国进口商品的成本上升。此外,在过去的五年里,中国的月工资水平显著上升了10-15%,达到了历史最高水平。在上海是350美元,深圳是315美元,北京是305美元,高价格已经影响了生产的整体成本。此外,为了控制空气污染,中国政府已经关闭了各省数千家原材料、加工/精加工、小规模制造和化工厂;这限制了来自中国的总体供应。

这些因素使得与中国进行贸易的选择成本很高。然而,中国的低迷为越南和泰国等其他国家提供了一个提高生产和出口能力的大好机会。在这篇文章中,我们讨论了为什么从越南采购对大型组织来说是一个有吸引力的选择,在采购关键产品(如金属和电子元件、服装和纺织品、家具)和其他低成本消费品方面。

为什么越南?

强劲的经济增长和便捷的营商环境
越南从世界上收入最低的国家之一一跃成为国内生产总值(GDP)达2412.72亿美元的中低收入国家。与-à-vis其他东盟国家相比,该国2017年和2018年的经济增长分别为6.8%和7.1%。

在2014-17年期间,越南的制造业产出增长了14.5%,远高于其东盟同行3.7%的增长,原因是电子产品、机床和零部件等出口的扩张。越南的全球竞争力排名也上升了好几位,至第55位,而其“经商便利度”得分在2017年上升至68。越南令人印象深刻的经济增长、制造业的熟练程度和经商的便利程度,使越南成为许多大型组织青睐的目的地。

多个类别的强劲市场增长
在2013-17年期间,越南金属制造市场增长了约10%,达到150亿美元,这是由快速增长的终端市场的高需求驱动的。此外,随着制造业整体增长,2018年制造业采购经理人指数升至53.8。2012年至2017年,中国电子市场不断扩大,出口营业额从2012年的229亿美元增长到2017年的710亿美元以上。主要出口市场包括中国、欧盟和美国。纺织;受美国、欧盟、日本、韩国和中国需求增长的带动,2017年服装出口也增长了16.7%,达到302亿美元。

随着外国直接投资和与全球公司合作的增加;电子、金属元件和纺织品市场将在未来继续获得制造和出口份额。

低成本的劳动力成本
越南的劳动力成本比中国低近50%,这使得越南在制造各种零部件方面具有成本效益。2019年迄今,最低月工资继2018年上涨6.5%之后,又上涨了5.3%,涨幅介于126美元至180美元之间。这个国家有超过5750万的工人在各行各业工作,包括纺织、农业、制造业和渔业。制造业和建筑业拥有仅次于农业和渔业的第二大劳动力资源,大部分劳动力居住在东南部(胡志明市)、湄公河和红河三角洲地区。

政府正在采取各种措施增加职业和技术培训,如引入新的认证(第49/2018/ND-CP号法令),以使劳动力具备大型组织所需的技能。

供应商的高可用性
自2012 - 13年以来,越南,小,中型和大型企业,增加了51.6%,目前达到518,000。其中,2%或10,000家是大公司,而其余的是中小型公司。此外,中型组织具有创建高度复杂产品的技术能力,并在迎合出口市场时精通。

越南有6000多家纺织服装制造企业,其中84%以上为私营企业,15%为外商直接投资企业,1%为国有企业。此外,在制造行业,大约有1万多家公司,其中约90%的员工不到50人。虽然中国只有1000家电子电气元件生产商,但其中约60%的公司推动着电子行业50%以上的业务。

其中许多公司已经或有潜力为各种行业提供外包服务,如纺织、鞋类和工业零部件(铸造、制造和机加工)。这使得越南成为一个具有吸引力的全球采购市场。

出口大幅增长
越南,21作为世界上最大的出口国,2017年向全球各个合作国家运送了价值2200亿美元的产品和服务。在过去的五年里,其出口总额以13-14%的复合年增长率增长。越南的主要合作伙伴是美国(20%),其次是中国(不包括香港)(14%)、日本(10%)、韩国(8%)、德国和香港(各占4%);其他120个合作伙伴占了总出口的40%。在服装和纺织品方面,该国90%的产品出口。2017年,中国对美国和欧盟的服装和纺织品出口分别为47%和14%。

关键类别出口的激增表明,大型机构有机会扩大越南的采购。

关键类别出口的激增表明,大型机构有机会扩大越南的采购。

十亿美元

纺织

鞋子

金属部件

电子产品

2015年

25.5

12.4

5.1

50.3

2016年

27.2

13.0

5.3

53.5

2017年

30.2

14.7

7.3

71.9

CAGR

~ 9%

~ 10%

~ 20%

~ 20%


北(河内-海防地区)和南(更广阔的胡志明市地区、东奈省、平阳省和巴里/蒙头)的物流中心的存在,支持了出口的增长。政府的《铁路运输发展总体规划》的重点是到2030年,预计将广泛提高物流能力。此外,还将开发一些连接越南北部与中国、柬埔寨、马来西亚和新加坡的国际航线。

在强大的物流网络的帮助下,越南出口的增长可能会吸引全球企业从越南本土制造商那里采购。

强有力的监管支持推动制造业增长
另一个对越南有利的因素是该国的自由贸易协定(FTAs),主要是欧盟-越南的自由贸易协定和全面和进步的跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。目前,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)也在谈判之中。一旦这些贸易协定生效,全球许多国家将可以自由获得越南出口产品,关税或限制将减少。

政府的越南已经采取了多种金融和监管措施,如改革其金融部门,简化商业法规,提高劳动力的质量,使这个国家对投资者友好。在过去的十年里,它为在中国开展业务的企业提供了几项财务激励措施。该国的企业所得税(CIT)很低,仅为20%,对汇往海外的股息不征收预扣税。这些好处使越南成为东南亚领先的“采购经济体”。

经济和出口的强劲增长、供应商的高可用性、多个自由贸易协定和低廉的劳动力成本,使越南成为全球组织的一个有吸引力的采购选择。随着中国作为全球供应商的重要性下降,越南预计将在未来5至10年内成为一个大型的制造和采购目的地。