“无肉”肉类:植物蛋白成分的机遇

2019年9月3日出版

对环境保护的日益关注,加上健康意识的增强和素食主义等概念的普及,创造了对无肉蛋白质来源的需求。植物蛋白成分作为替代品正迅速得到人们的认可,其市场份额也在迅速增加。

蛋白质与脂肪和碳水化合物一起是确保健康的关键大量营养素。它是必不可少的,因为它在人体内构建和修复组织、产生激素、酶和执行其他重要功能。虽然肉类仍然是蛋白质的传统来源,但植物蛋白质正在迅速增加,特别是在可支配收入较高的发达国家。

成分

应用领域

终端行业

动物

肉,牛奶,鱼,蛋

食品成分:功能性添加蛋白质(凝胶能力)

强化营养(强化)

食品和饮料
饲料
制药
个人护理及化妆品
婴儿配方

植物

豆类–豆类、鹰嘴豆、小扁豆
谷物–小麦、大米、大豆

原料替代品(乳清)

新兴技术:包装(可生物降解和可食用薄膜),纳米技术(纳米颗粒),包封(水凝胶)

表1:蛋白质配料市场-应用领域和终端工业

事实上,全球蛋白质成分市场(表1)预计将以约7%的复合年增长率从2017年的约270亿美元扩大到2025年的约470亿美元。蛋白质在健康饮食中起着关键作用。此外,根据领先餐饮活动平台FIGlobal的一项研究,2014-2017年间,声称含有“高/添加蛋白质”的食品和饮料在全球范围内增加了26%。

尼尔森全球在线调查涵盖了63个国家的30000多名受访者,据调查,全世界23%的消费者正试图减少肉类摄入量;这增加了零售货架上对植物蛋白的需求。在北美,最大的肉类消费国之一,以植物为基础的选择吸引了更大的消费者群体,而不仅仅是素食者和纯素食者。(图1)

图1:北美-根据生活方式选择对植物性蛋白质的偏好

另一项由美国植物性食品协会委托尼尔森公司开展的研究表明,截至2018年6月16日,植物性食品销售额增长了20%(产品分类:表2),达到33亿美元。然而,在全球范围内,食品总销售额的年增长率仅为2%,这意味着该行业不再被视为利基市场,其增长速度超过食品总销售额的10倍。

表2:美国植物基替代品的增长(2018年)

为什么对植物蛋白质的兴趣增加了?
Aranca策划了一系列趋势,主要是由高营养价值、奶制品价格上涨、对可持续性的担忧以及基于心脏健康的植物性饮食的流行等因素推动的,这些因素可能导致对这种大量营养素品种的需求不断增长。

可持续性意识——植物性食品的碳足迹要低得多

到2050年,全球人口预计将达到100亿。此外,发展中市场的收入水平正在提高。随着收入的增加,对动物蛋白的需求预计将增加。

根据欧睿国际于2017年9月开展的一项研究,预计到2020年,将有64%的新增蛋白质来源于动物(肉类和蛋类需求分别增加74%和500%);这将给自然资源带来巨大压力。

目前,每天有超过1.5亿只陆生动物被屠宰食用;包括野生牛和养殖鱼,数字达到

三十亿年。畜牧业是温室气体极其密集的,不可持续。它给本来就有限的资源(如水、土地、饲料、肥料和燃料)和废物处理能力带来压力。2018年9月,食品技术研究所的一项研究得出以下结论:动物蛋白是不可持续的;全球33%的可耕地用于生产动物饲料;地球上26%的无冰地表用于放牧;8%的水用于牲畜养殖,包括用于牲畜饲料养殖的灌溉;畜牧业占温室气体排放总量的15%。

植物性食品的碳足迹要低得多(表3)——植物蛋白行业的专业人士表示,生产1磅动物蛋白所需的资源可以提供10磅植物蛋白。

表3:按产品分列的全球温室气体排放量(kg/100g产品)

降低生产成本
另一个促成素食蛋白质替代品需求的因素是饲养动物作为食物的高成本。由于利润率狭窄、计划周期延长以及原材料成本上升,肉类生产商的支出呈指数级增长。例如,当乳制品价格在2015年达到峰值时,大豆分离物的价格约为7000美元,比乳清分离物低近4000美元(根据领先蛋白质技术公司Burcon NutraScience记录的数据)。此外,大豆分离物经常被用作包装食品中较昂贵鸡蛋或乳制品替代品的替代品,如增稠剂、起泡剂和乳化剂。

由于动物蛋白食品的保质期很低,制造商需要在防腐剂方面进行大量投资,以保持质量和新鲜度。

嘉吉、ADM、罗盖特和科苏克拉等几家专注于肉类的专业成分公司现在正优先考虑植物蛋白。虽然大豆仍然是主要的植物蛋白,但对豌豆、油籽和藻类等较新的成分的需求正在增加。其中,由于生产成本低,对豌豆蛋白的需求是最高的。为了进入快速增长的豌豆蛋白市场,ADM正在北达科他州建设一个专用设施,计划于2019年完工。其他增加豌豆蛋白生产能力的公司包括加拿大AGT食品公司、法国罗盖特公司、比利时科苏克拉公司和德国埃姆斯兰公司。全球巨头嘉吉公司正在培育蛋白质含量更高的豌豆作物。

健康福利
虽然肉类仍然是蛋白质的主要来源,但它的消费却充满了与健康相关的几个问题,比如高胆固醇水平、结肠癌、心脏病、肥胖和动脉粥样硬化等疾病。

细节

动物蛋白

植物蛋白

必需氨基酸

现在

需要合并/添加

蛋白质吸收

90%

60 - 70%

消化率

93 - 98%

85%

生物价值

0.75 - -0.80

0.50

纤维

没有纤维

高纤维

脂肪

饱和

健康的

胆固醇

高的

不含胆固醇

表4动植物蛋白营养比较

值得注意的是,当世界卫生组织在2015年将培根和火腿归类为致癌物时,消费者感到恐慌。随着意识和健康意识的提高,同年美国的人均肉类消费量,特别是红肉消费量下降了15%(美国农业部提供的数据)。人们越来越偏爱营养价值更高、口味和质地相似的素食替代品。

推出创新产品
向“无肉”肉类转变的一个关键阻碍因素是,人们不愿在口味、价格和便利性方面做出妥协。

积极的一面是,素食蛋白领域充满了创新,Beyond Meat和Impossible Foods等受欢迎的美国食品品牌正在开发以肉类为主的食品(如汉堡)的替代品。像豌豆、甜菜、椰子和大豆这样的食材被用来制作味道像肉的饭菜。此外,为了确保可用性和易用性,这些公司正在努力将他们的产品以冷冻形式摆放在大多数食品商店的货架上。

尼尔森公司2018年提供的统计数据表明,该产品领域近年来实现了两位数的增长,这反映了该公司向基于植物的创新替代品的转变。

销售增长(2018年)

为了挖掘需求,珀杜农场(Perdue Farms)、嘉吉(Cargill)、泰森食品(Tyson)和荷美尔食品(Hormel Foods)等传统肉类公司也在投资无肉替代品。肉类行业的几家公司正在进入“无肉”肉类领域,并将自己重新定位为“蛋白质公司”。例如,泰森食品(Tyson Food)在Beyond Meat收购了5%的股份,而达能(Danone)在2017年斥资约100亿美元收购了白浪(Whitewave),后者是一家生产有机沙拉和杏仁奶的植物性食品公司。

总之
考虑到其7%的预期增长,植物蛋白替代市场可能在未来8-10年超过动物蛋白市场。

由于生产成本低,原料的可持续性更高,一些以肉类为主的特种配料公司正在转向植物替代品。此外,由于感知到的健康益处,消费者的需求增加,预计市场将增长,为配料和食品价值链上的几家公司创造大量机会。