中东新兴的流动趋势

2019年5月27日出版

中东汽车工业正在经历重大变革当前,全球汽车行业正处于一场革命之中,中东地区也不例外。共享移动性、电气化、连通性和自动驾驶等大趋势预计将很快影响ME汽车及售后市场行业,导致售后市场利润在整个价值链上的重新分配。

消费者偏好的变化、互联技术采用的增加以及政府关注环境友好型解决方案的转变等因素推动了该地区对新移动业务模式的需求。对共享机动性需求的增加将有助于提高车辆利用率,预计这将增加来自备件和维修的售后市场收入。电动汽车、联网汽车和汽车的日益普及也将改变汽车价值链中所有关键利益相关者的需求动态。

为了跟上发展的步伐,对于汽车制造商、汽车零部件制造商和服务提供商来说,重要的是要具备应对下一代汽车技术日益复杂的能力。

关键移动趋势——ME汽车行业

  • 共享移动
    • 2018年,ME的共享移动市场价值约9亿美元,预计到2023年将以约21%的复合年增长率增长。
    • 由Ekar和Udrive在阿联酋运营的每分钟付费模式是阿联酋增长最快的共享移动细分市场。政府的大力支持,如免费RTA停车,促进了该领域的增长。
    • 其他共享模式,如穿梭服务,将在短期内促成这一趋势。阿联酋已经有了按需公交服务,而Careem预计将在KSA推出公交服务。
  • 电气化
    • 与发达经济体相比,在ME中运行的电动汽车数量较少。然而,丰田(Toyota)和日产(Nissan)等老牌原始设备制造商一直在该地区推广混合动力汽车,这引发了消费者对该技术偏好的明显转变。插电式汽车的销售在这里仍处于初级阶段,但对这些汽车的需求预计将增加,特别是在阿联酋。
    • 2018年,该地区共售出约3.55万辆电动汽车,其中近3万辆是混合动力汽车(hev)。约旦多年来一直是该地区最大的混合动力汽车市场,因为进口混合动力汽车的税收降低了。
    • 阿联酋政府正专注于将电动汽车纳入其公共车队——迪拜RTA计划将其混合动力汽车车队增加到550辆以上。预计亚洲各国政府将宣布刺激措施,以推动电动汽车的销售。
  • 连通性
    • 2018年,互联汽车的渗透率约为ME道路车辆的17%,预计到2023年将以22%的复合年增长率增长。到2023年底,预计将有670万辆汽车配备一定程度的连接功能。预计将推出的新车型,特别是在高端市场,将内置连接功能。
    • 阿联酋的专业远程信息处理解决方案提供商已经在为商用车辆提供服务。几家售后市场公司正在该地区冒险,为现有的汽车专用区提供连接解决方案。
    • 随着消费者对车辆先进功能的需求,连接预计将保持ME中增长最快的趋势。
  • 自主驾驶
    • 尽管相当多的高端车辆配备了2级自主功能,例如梅赛德斯S级和特斯拉车型,但在采用3级及以上自主功能方面,行业还有很长的路要走。
    • 在全球范围内,阿联酋的AV就绪指数排名第八。根据《迪拜自动交通战略2030》,政府的目标是将高达25%的交通工具转换为自动交通模式。
    • 阿联酋政府正在为AVs的部署制定规则和条例,预计首批车辆将被商业化用作公共出租车。

对ME中关键利益相关者的影响
该地区销售的大部分汽车都是从美国、欧洲和亚洲进口的;这表明中国缺乏本土汽车制造企业,而售后市场参与者的实力却很强。不断变化的行业动态,将影响整个价值链,特别是在汽车零部件市场。其中一些重点如下:

  • 原始设备制造商/经销商
    • 对内饰配置的新需求,以提高容量和舒适性
    • 电动汽车技术研发投资需求
    • 经销商对电动汽车充电基础设施的需求
    • 与连接解决方案提供商建立更多合作关系
    • 增加客户和车辆数据的使用
    • 来自新技术玩家的威胁(例如,谷歌、苹果开发自己的AVs)
  • 一级供应商
    • 汽车内置娱乐设备需求增加
    • 对人机界面(HMI)/显示技术的需求日益增长
    • 零部件减少影响销售(电动汽车的零部件比内燃机汽车少33%)
    • 来自新供应商和进入价值链的专家的威胁
    • 需要增强连接的硬件和软件能力
    • 需要提高先进机器学习和传感器技术的能力
  • 零部件分销商
    • 从事共享车辆业务的车队客户对零配件的需求增加
    • 来自提供电动汽车零部件的新经销商的威胁
    • 车间/客户对更高价格透明度的需求
    • 要求增加与车间的连接,以完成实时订单
    • 汽车娱乐设备、软件和电子零件需求的增长
  • 研讨会
    • 共享车辆维护需求的增长
    • 对共享移动车队的不同服务包的需求
    • 维护收入减少(与ICE相比,电动汽车的维护支出减少20–30%;平均每辆电动汽车的碰撞维修减少90%)
    • 对预测性维护、实时故障服务等的需求增加。
    • 需要提高软件、传感器和电子能力,以及车间员工的技术知识

ME汽车行业的参与者将必须密切监测移动趋势,并制定相应的商业战略,以维持其在市场上的地位。