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投资研究
&分析

加速您的投资决策步伐

我们促进了解决复杂挑战并为客户创建定制解决方案,而不是在简单,重复的任务上工作。

与我们经验丰富、高素质的研究分析师一起工作,他们擅长通过将替代数据与基础研究相结合来产生投资想法。

我们为客户提供无缝的股权研究支持投资经理私人银行和财富管理公司经纪公司和独立研究提供商(IRPs). 我们在该领域的服务包括:

财务建模

建立简单到高度复杂的金融模型,以确定公共股票的内在价值

覆盖起始

协助卖方开始覆盖跨行业和地域的上市股票

报道维护

为卖方和买方维护覆盖范围或股票组合的覆盖范围

创意生成

筛选市场,评估/比较公司,分析全球趋势,以产生可行的想法

专题研究

撰写深入的主题/部门研究报告,涵盖关键的投资论点、趋势和挑战

环境、社会和治理分析

创建ESG记分卡,根据ESG参数评估公司,并产生投资想法

股票投资/安检人员

基于基础财务和运营指标,建立广泛的股票筛选者

共识模型

准备详细的共识模型,以协助买方作出投资决策

代理的研究总结

为买方综合经纪人关于公司的报告-初始,行业报告,和管理会议

投资组合分析

通过定期报告测量与资产类别,杠杆,流动性和扇区敞口相关的投资组合级风险/返回

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技术分析

通过对过去市场数据的技术分析提供交易建议

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通道检查

通过采访行业机构和公司以及拜访经销商进行实地研究

我们提供深切和富有洞察力的研究资产管理公司私人银行和财富管理公司经纪公司和独立研究提供商(IRP)以及全球银行在企业信贷、金融[投资级(IG)和高收益(HY)]、不良债务、杠杆贷款、结构性融资和主权债务方面的投资。我们在信用研究方面的解决方案包括:

财务建模

建立现金流/财务模型,以确定整个资本结构的投资机会

覆盖起始

生成跨部门、区域和资产类别的发行人和/或债券的信贷启动报告

报道维护

为买方和卖方客户维护主动和被动信贷范围

资本结构与契约分析

进行深入分析,了解资本结构机会的现金流瀑布和抵押品包

信用证

为发行人提供全面而简洁的信用票据,使投资组合经理能够做出更好的投资决策

杠杆贷款和私人债务备忘录

通过对基础交易的广泛尽职调查,为公共和私人发行机构撰写银团贷款备忘录

创意生成

根据各种筛选/标准(包括基本指标和技术指标)开发定制的投资筛选工具

相对价值(RV)分析

提供散点图和RV模板,以识别固定收益市场的错误定价和套利机会

监管研究覆盖率

用于快速信用评估和满足监管要求的主动/被动投资组合的详细发行人概述说明

债券筛选者

根据行业、地理位置和技术参数(如期限和评级)建立广泛的债券筛选机构

主题/部门指出

确定更广泛的信用题和策略,提供对信用市场的自上而下的意见

市场洞察力

提供涵盖关键市场动向、货币政策、对信贷和债务发行趋势的影响等的定期报告。

我们在全球范围内为bulge bracket&精品投资银行提供研究支持,包括并购咨询股权资本市场(ECM)债务资本市场(DCM), 和库函数,跨越多个部门和行业。我们的投资银行解决方案包括:

采购/目标清单的生成

确定和评估特定投资银行授权的潜在买家或目标

信息备忘录

突出投资案件,包括交易和业务的详细信息,投资者参与筹款优惠

投标书

提供与交易相关的演示,突出目标的财务和运营细节以及战略/财务利益

公司广告传单

准备简短的陈述,概述交易总结,商业机会,和类似的交易

部门/市场研究

对行业、市场格局、增长预期、驱动因素、竞争和市场份额分析进行深入研究

商业计划

详细介绍新的商业机会、预期投资、回报分析和增长预期

财务模型与估值

为公司、项目和业务构建简单到高度复杂的财务模型

交易和交易比较

识别特定行业或公司的相关交易可比性和先例并购交易

公司简介

创建和维护来自不同部门和地区的公司(公共和私人)档案

为房地产开发商和投资基金提供定制化服务,帮助客户投资商业和住宅地产。我们为房地产投资者提供的解决方案包括:

私募备忘录(PPMs)

筹集资金的材料,路演内容,PPMs,以及收购机会的预告片

塔皮书

为潜在收购者或退出目标准备的宣传册和信息备忘录

市场研究

市场研究,行业笔记,以及对不同地区的细分市场的研究

财务建模

项目可行性模型,投资者返回分析(基于促销或分配条款),分配瀑布分析,交易/利用结构以及资金分析

财务分析

区域租金收益分析,租金展期分析,租户信用分析,租户概况,以及内部评估报告,以提供适合楼宇的房地产开发机会

投资组合监测

季度区域和国际房地产市场更新/时事通讯、MIS仪表盘和KPI跟踪器

我们涵盖全球市场和经济,解读宏观趋势,并将其与投资主题和理念联系起来,为我们的客户包括经纪公司、投资经理、私人银行和财富管理公司.我们的解决方案包括:

全球宏观经济研究

跟踪和分析影响股票、固定收益、大宗商品、货币和另类资产等各类资产市场的宏观经济发展

地缘政治与政策研究

解读区域地缘政治的主要动态,深入理解发达国家和新兴市场的财政和货币政策BOB官网bob娱乐

投资主题生成

根据大型专业趋势提供长期主题思路,如人口变化,以及在不断发展的市场动态上的近期或长期资产课程

我们利用我们在资本市场的经验,为全球企业提供广泛的投资关系服务。我们提供的服务包括:

知觉研究

在不同的部门和市场资本进行感知研究,提供可操作的见解

盈余质量分析

生成定期收益报告,总结经纪人对收益和现金流质量及其可持续性的看法

同行基准测试

对业务战略,财务前景,资本分配战略和估值的同行基准研究

股票市场定位分析

理解经纪人模型的股票定位组合和街道上的股票视图相对于同行和市场

经纪人的反应报告

生成快速报告,总结经纪人对公司事件的反应,如关键高管离职、并购公告和资本配置策略的变化

投资者行动主义分析

在投资者关系办公室内建立对所有权变更、维权投资者投资理由、近期和退出投资及其理由的意识

我们提供在线和课堂培训计划,以培训资产类别的研究分析师——股票、信贷和宏观研究,以及市场细分——买卖方、投资银行(IB)和私募股权(PE)。我们的培训内容包括:

股权研究/信用研究

全面的端到端技能,包括行业分析、公司分析、MS excel财务建模以及估值方法、情景和敏感性分析

私募股权/项目融资建模

与私人股本和项目融资模型相关的特殊技能,包括支付时间表

投资银行

准备IMS,PITTBOBS,投资者演示以及来自数据库的买家和/或卖家的目标列表

我们提供广泛的编辑和研究发布的支持,其中包括通过以下细分市场和任务,为各种全球金融机构制作具有视觉吸引力的演示文稿并提供定制的有效报告:

编辑支持

编辑每日闪语、季度业绩、启动报告、专题研究等,由客户内部团队发布

表示和图形支持

提供布局、格式化报告和演示文稿,并创建自定义模板以发布研究成果

DTP分配支持

部署DTP分发专家,24小时发布和分发客户报告

我们满足金融数据和金融科技公司的各种数据需求,包括基于对财务报表的全面了解和传统数据来源处理复杂数据。我们的金融数据管理服务组合包括:

数据来源

从公司文件、监管机构网站、投资者报告、新闻通讯和社交媒体等多个来源获取定量和定性数据集

数据研究与分析

通过研究支持前端分析,并收集和管理数据,以构建强健的数据仓库

数据分割

通过集成、过滤、组织和汇总收集的数据,将大型数据集分割为逻辑子数据集

数据验证

清洁和归一化大型收集的数据集,以确保在客户端平台上发布高质量数据

数据发布

在在线和/或离线客户平台(内部和外部)发布验证数据

信贷研究

我们提供深切和富有洞察力的研究资产管理公司私人银行和财富管理公司经纪公司和独立研究提供商(IRP)以及全球银行在企业信贷、金融[投资级(IG)和高收益(HY)]、不良债务、杠杆贷款、结构性融资和主权债务方面的投资。我们在信用研究方面的解决方案包括:

财务建模

建立现金流/财务模型,以确定整个资本结构的投资机会

覆盖起始

生成跨部门、区域和资产类别的发行人和/或债券的信贷启动报告

报道维护

为买方和卖方客户维护主动和被动信贷范围

资本结构与契约分析

进行深入分析,了解资本结构机会的现金流瀑布和抵押品包

信用证

为发行人提供全面而简洁的信用票据,使投资组合经理能够做出更好的投资决策

杠杆贷款和私人债务备忘录

通过对基础交易的广泛尽职调查,为公共和私人发行机构撰写银团贷款备忘录

创意生成

根据各种筛选/标准(包括基本指标和技术指标)开发定制的投资筛选工具

相对价值(RV)分析

提供散点图和RV模板,以识别固定收益市场的错误定价和套利机会

监管研究覆盖率

用于快速信用评估和满足监管要求的主动/被动投资组合的详细发行人概述说明

债券筛选者

根据行业、地理位置和技术参数(如期限和评级)建立广泛的债券筛选机构

主题/部门指出

确定更广泛的信用题和策略,提供对信用市场的自上而下的意见

市场洞察力

提供涵盖关键市场动向、货币政策、对信贷和债务发行趋势的影响等的定期报告。

投资银行
公平研究
房地产研究
宏观研究
投资者关系
分析师培训
发布支持
金融数据管理

跟我们

我们将在我们的投资研究团队中为您联系合适的专业人士。

为什么Aranca ?

我们协助全球资产经理/对冲基金、券商、投资银行和私募股权公司进行投资决策。我们的证书:

2.5 +几百万

小时

结合研究经验

12,500+

金融模型

通过深入分析价值驱动因素开发

5000 +

并购交易

我们有助于投资银行家

80 +

子部门

我们在这方面有着广泛的研究经验

我们的研究团队包括来自全球券商和投资管理公司的经验丰富的专业人士。我们的分析师是有资格的特许金融分析师(CFAs)/特许会计师(CAs)(相当于美国的注册会计师)或持有MBA学位。我们从印度顶尖大学招聘分析师,并通过内部培训项目培养他们的技能,使之为客户做好准备。

在过去的24个月里,我们的净发起人得分(NPS)是75分。

NPS是一个领先的行业客户服务指标,被广泛使用,得分超过65分被认为是世界级的。我们随时准备部署的研究团队以及通过跨行业和市场的研究支持大型和中型市场全球机构的经验,显著改善了客户的决策。

我们的研究团队的组织是基于全球行业分类标准(GICS)。我们的经验遍及全球各个行业,如能源、房地产、医疗保健、工业、金融、信息技术、公用事业和消费者。

我们提供灵活和可扩展的参与模式,可定制以满足个别客户的要求:

共产党团队

专门的分析师团队,作为您自己团队的延伸,定期进行研究

定制项目

对正在进行的交易提供一次性研究支持,或在盈利季节等关键时期增加短期资源

块的时间

根据研究要求,每年专用小时数在技能水平上部署按需资源

我们完善的法规遵从性和安全性(包括网络和物理)框架已经过主要全球金融机构的审核和批准。我们还定制了法规遵从性框架,以满足客户的内部要求。

我们是ISO 27001认证的组织;信息保密是我们的核心价值观之一。

记录

我们协助全球资产经理/对冲基金、券商、投资银行和私募股权公司进行投资决策。我们的证书:

2.5 +几百万

小时

结合研究经验

12,500+

金融模型

通过深入分析价值驱动因素开发

5000 +

并购交易

我们有助于投资银行家

80 +

子部门

我们在这方面有着广泛的研究经验

技术分析师
客户服务
行业经验
合规框架
接触模型

我们的客户
了解我们如何支持投资研究领域的不同角色

提供的服务

  • 公司债券研究- IG和HY
  • 主权债券研究
  • 评级的建议
  • 定制催泪单
  • 契约分析
  • 财务建模,包括现金流分析
  • 不良债务分析
  • 结构性信贷/CLO研究
  • 投资委员会指出
  • 阴影覆盖

案例研究

  • Aranca的信用分析师团队是一家全球性银行固定收益交易部门的独家研究合作伙伴,为公司债券研究提供支持。
  • Aranca的信贷分析师通过对全球不良债务的深入分析,支持一家全球投行的债券交易部门。

提供的服务

  • 并购咨询
  • Pitchbooks
  • 可比性分析——交易和先例
  • 目标列表生成
  • 详细的金融模型
  • 资料备忘录
  • t
  • 路演介绍
  • ECM支持
  • DCM支持
  • 商业信息(图书馆)服务
  • 时事通讯

案例研究

  • Aranca成立了一个专门的分析师团队,通过DCM和ECM服务台为一家美国投资银行提供一系列研究服务。这些任务主要包括为潜在客户制定提案、IPO/FPO招股说明书、准备路演宣传手册和演示文稿,以及评估估值范围。
  • Aranca正在为一家总部位于英国的精品投资银行的高级银行家提供各种交易流程的支持,主要集中在消费者、技术、媒体和电信(TMT)以及医疗保健服务。

提供的服务

  • 目标识别和筛选
  • 私募备忘录
  • 投资委员会指出
  • 杠杆收购和DCF模型
  • 财务模型审计
  • 情景与敏感性分析
  • 交易数据库的创建和跟踪
  • 对投资组合公司的定期估值
  • 基金和投资组合表现通讯
阅读更多

案例研究

  • Aranca的团队支持一家英国投资公司进行机会评估、交易评估、目标识别和特定交易投资说明的编制。
  • Aranca的团队与一家总部位于gcc的私募股权公司的投资团队合作,创建了目标领域、目标概况、详细的估值模型、使用分布瀑布法进行的投资者回报分析,以及详细的投资委员会备忘录。

提供的服务

  • 入会须知
  • 财务建模——启动和维护
  • 报道维护
  • 收益期支持
  • 数据库的创建和维护
  • 部门及专题研究
  • 特别活动更新
  • 新闻更新和分析

案例研究

  • 专门的Aranca股票分析师团队担任南非领先的经纪房屋的独家研究伙伴,希望在短期内扩展覆盖范围。
  • Aranca股票研究分析师支持一家美国经纪公司的制药和消费者分析师进行基于主题的研究。

提供的服务

  • 金融建模
  • 投资理念生成
  • 共识模型
  • 经纪人研究摘要
  • 部门及专题研究
  • 收入季节支持
  • 自上而下的部门安检人员
  • 薪酬表
  • 尽职调查要求
  • 参加投资者会议和路演
  • 通道检查
  • 新闻流更新与分析
  • 投资组合归因分析
  • 资产配置模型

案例研究

  • Aranca的两位研究分析师与一家专注于亚洲市场的多空对冲基金合作,协助进行基础研究活动。
  • Aranca的研究分析师正在为一家总部位于美国的资产管理公司的投资组合经理提供支持,帮助其产生和验证投资想法,与公司管理层举行会议/电话会议,尽职调查电话会议,收益后电话会议,以及参与投资者会议。

提供的服务

  • 创意
  • 教案的研究
  • 通道检查
  • 金融建模
  • 投资委员会指出
  • 数据库的创建和维护
  • 收益期支持
  • 代理的研究总结
  • 共识模型
  • 基金市场营销

案例研究

  • Aranca股票分析师团队正与一家全球投资管理公司密切合作,支持/验证其在新兴市场的投资理念。BOB官网bob娱乐
  • Aranca的团队正在为一家美国投资管理公司进行定期渠道检查,以帮助其投资组合经理产生独特的投资想法。

提供的服务

  • 住宅项目可行性财务模型
  • 分配瀑布分析
  • 投资委员会介绍
  • Reits /房地产市场通讯,基金白皮书
  • 区域租金收益率分析
  • 租金登记和租户分析
  • 投资回报分析

案例研究

  • Aranca的房地产团队支持基于GCC的投资公司,用于康卡的住宅开发项目的财务建模,机会评估和交易评估。
  • Aranca成立了一个专门的分析师团队,以支持一家基于gcc的投资公司的房地产团队,帮助创建多资产开发金融模型,生成租金展期分析、资产展示、租户信用分析和概况,以及租金收益分析。

提供的服务

  • 宏观经济评论-期刊
  • 教案的研究
  • 全局宏数据库的创建和维护
  • 主要经济指标分析
  • 时事通讯

案例研究

  • Aranca正在支持基于GCC的银行准备每月宏观经济研究报告,并在经济指标,政治和监管场景,市场绩效和公司新闻分析。
  • Aranca正在协助一家欧洲银行创建一个周期性宏观经济指标,跟踪关键宏观经济变量,如GDP增长、通胀、失业、PMI、住房、零售额以及一系列发达和新兴经济体的政策相关变量。

提供的服务

  • 长期战略商业认知研究
  • 经纪人研究覆盖仪表板
  • 同行标杆
  • 股东分析
  • 投资者行动主义分析
  • 公司定期结果更新
  • 企业路演介绍
  • 其他投资者沟通
  • 证券交易所授权投资者工具包

案例研究

  • 美国的中产阶级工业公司对其季度结果及其对当前财政前景的影响。它据报道,Wall Street对三个连续四分之三的期望。该公司寻求帮助在季度和未来的增长战略中制作留言。
  • Aranca支持GCC银行的IR团队创建其年度投资者演示文稿。

提供的服务

  • 数据研究与分析
  • 数据来源
  • 数据分割
  • 数据验证
  • 数据发布

案例研究

  • Aranca的专业分析师团队每月为一家总部位于美国的企业接入公司处理逾7万场会议和其他活动。该团队验证所有数据点,并将其发布在公司的专有平台上。
  • Aranca通过每月为覆盖公司处理多达20万个数据点,为总部位于英国的公司治理数据库提供商提供支持。这有助于客户为覆盖范围内的公司分配公司治理分数。

加入我们的投资研究团队

与全球最好的投资管理和银行公司合作。

特色的案例研究

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