赋予投资者风险回报权衡的权利

存在的问题:

问题一家大型的全球ETF供应商和资产管理公司正在计划一种创新的解决方案,使投资者能够理解和决定他们投资的风险回报权衡,从而销售新的ETF产品。该计划允许大型投资者在进行投资组合时评估其整个投资组合的风险和回报,以及在其投资组合中对部分客户etf的任何额外投资。


Aranca的解决办法:

解决方案一个由多技能助理组成的团队被部署来创建工具,该工具可以托管在客户端的公共网站上。在与客户的讨论中,开发了一个风险和回报归因框架和工具。利用客户对晨星(Morningstar)等数据库的订阅,以及内部开发的风险和回报归属工具,开发了另一个工具,可以让投资者通过输入他们现有的投资组合持有信息和etf计划投资来检查风险-回报特征的预期变化。


客户的好处:

好处客户能够创造一种独特的产品,使投资者能够根据他们的风险偏好和未来财富预期来决定他们的投资组合。通过这样做,客户能够以一种成本有效的方式在行业中创造数字营销的轰动效应。