绩效归因报告的自动化

存在的问题:

问题客户是一家大型全球资产管理公司。他们使用FactSet Equity PA工具生成投资组合绩效分析和归因报告,供投资组合经理和绩效报告团队使用。每个小组都在他们的模板中编写报告,而且没有一致性。这导致投资团队的大多数成员在他们的系统上拥有FactSet许可证。


Aranca的解决办法:

解决方案一个由资深人士组成的团队访问了客户团队,并从不同的团队那里获得了最佳实践。创建了一个模板,将来自全球的最佳实践提交给投资组合分析师和经理。在迭代的方式中,对于各种报告的标准模板达成了一致。这些报告的制作和分发是由Aranca完成的。


客户的好处:

好处报告的标准化允许使用FactSet批处理设施和由Aranca resources完成的编程自动化生成报告。这减少了生成报告所需的时间,并提高了准确性。由于时差的关系,除了澳大利亚和日本的团队,大多数全球团队都能在开始工作前拿到他们的报告。随着报表生成工作的稳定,客户端和Aranca使用的FactSet许可证数量急剧下降。最终,客户节省了大量的钱,同时产生了准确和统一品牌的报告。