通过RFP支持AUM增长

存在的问题:

问题一家大型全球资产管理公司注意到,他们发现客户提出的rfp数量有所增加。这就要求对RFP流程进行审查,并确定提高流程效率的重要性。


Aranca的解决办法:

解决方案一个团队访问了客户的英国办公室,以了解所遵循的流程,接受培训并记录下来。最初,对RFP的输入进行了分类,以简化RFP过程中较少动态的部分。所有的数据输入,如AUM,关键人员的简短简介等,只要这些数据是现成的,都可以填写。团队最初使用客户端Sharepoint站点来收集和自动化这些输入。客户端也订阅了Qvidian数据库,但没有积极使用它。Aranca团队参与了Qvidian数据库和自动化的更新,因此大多数标准问题的答案都可以从以前的相关rfp中获得。


客户的好处:

好处客户能够以更好的时间线和准确性完成更多的rfp。由于Aranca团队能够处理所有的标准问题,客户也有更多的时间来思考具体的解决方案和策略。这增加了RFP过程的有效性,客户能够赢得更多的RFP,从而在AUM中增长。随着英国流程的成功,它随后被推广到其他办事处。